小狗波波，模样长得很不好看。小伙伴们都叫他丑小狗，谁也不肯和他玩，波波多伤心呀！
一天晚上，波波独自跑到河边上，对着河水呜呜地哭起来。一只老河蚌听见他的哭声，游过来问：“小狗儿，你哭什么呀？
波波说：“我的模样长得丑，大家都不跟我玩。说完又哭起来。
老河蚌听了，笑了笑说：“是这样啊，别难过了，我来帮帮你吧。说着从嘴里吐出一颗亮闪闪的珠子，又对波波说：“这是一颗神奇的珍珠，只要你对她说出自己的心愿，她就会帮你实现。
“她能帮我变成一只漂亮的小狗吗？波波惊喜地问。
“她会把你变成一只世界上最美最美的小狗的。老河蚌说完向河的深处游去了。
小狗波波多高兴啊！他就要变成世界上最美丽的小狗了。他的心激动得砰砰直跳。
波波小心地捧着这颗珍珠，飞快地跑到一块大石头后面。他刚想说出自己的心愿。突然，一阵沉重的叹息声传进波波的耳朵。天这么晚了谁在这里叹气呀？波波好奇地凑到跟前一看：一位满头白发的老奶奶正愁眉苦脸地坐
在一块大石头上。
“老奶奶，你为什么叹气呀？波波关心地问。
听见有人问她，老奶奶又叹了口气说：“我出来种麦子，眼睛突然什么也看不见了，我想走回家去，却走到这儿来了。
波波听了连忙说：“老奶奶，你别难过了，我送你回家吧！
“唉！回家干什么呀，我的眼睛瞎了，什么也看不见了，不能种麦子，冬天吃什么呢，我活着还有什么意思呀！老奶奶说着说着流下眼泪来。
看见老奶奶这样伤心，波波心里非常难受。他把握在手心的珍珠看了又看，然后对老奶奶说：“老奶奶，别伤心了，我会帮助你的。说完，高高地举起手中的珍珠，大声说：“珍珠啊珍珠，我有一个美丽的心愿，让老奶奶的眼睛快快好起来吧！波波话音刚落，奇迹出现了，只见那颗珍珠化作一道五彩的光环，从老奶奶眼前闪过。老奶奶慢慢地张开了眼睛。她看见了在灿烂的星光下，萤火虫在飞舞，夜来香在开放，一只小狗正焦急地望着她。
“看见了，看见了！老奶奶高兴地对着波波喊。
“你看见了什么？是不是看见了一只很丑很丑的小狗？波波难过地说。
“不，我看见了一只世界上最美丽最可爱的小狗！老奶奶说完，一下子把波波拥进怀里。
波波多幸福呀！他仿佛觉得自己真的变得很美很美。