二战末期，协约国轴心国家苏联驻某中立国大使馆警卫队队长伊里奇，实际上是纳粹德国派来的间谍，他表面上为苏联效力，尽职尽责，实际上却在时时为纳粹搜集情报。伊里奇训练有素，工于心计，警戒心强，善于伪装，是一个天生的间谍奇才。当时大使馆的所在国表面中立，实际上却在暗地里帮助同盟国，助纣为虐，且纳粹在那里安排了众多特务。周边环境错综复杂，大使馆处境微妙而危险。
伊里奇为了方便自己 开展工作 ，到了所在国后娶了一个本地的姑娘，这样他就有借口每天回家，进行他的秘密任务。最近几天，凭着天生灵敏的第六感，他总觉得哪些地方出现了问题，自己正处在一种极度危险之中，因此做事加倍小心。因为他知道，一旦他的间谍身份暴露，那么他潜伏在这里十几年积累的心血就会付诸东流，他自己也随时有可能丧命异乡。
这天早上，伊里奇像往常一样，走进了大使馆。刚走进使馆，那个讨人嫌的大使秘书伯格列夫就对他说： 大使要你马上去他的办公室。 说完还阴险地笑了笑。伊里奇顿时心里有种不祥的预感，手下意识地伸向了腰边的手枪。看到伯格列夫正奇怪地盯着他，伊里奇顿时意识到失态了，连忙故作镇定地笑了笑，问： 大使找我有什么事吗? 伯格列夫耸了耸肩，一脸坏笑： 进去就知道了！ 伊里奇瞪了他一眼，快步走进大使的办公室。
大使正眯着眼睛看着手中的一份文件，好像在思考什么问题，看到伊里奇，脸色立刻冷峻了起来： 亲爱的上校，你知道吗，在我们的使馆中，出现了一只披着狼皮的羊，这个可恶的家伙享受着我国提供的丰厚待遇，却在不停地为我们的敌人效劳，泄露我们的机密，出卖我们的同胞！ 说完，深邃的眼睛紧紧地盯着伊里奇。
伊里奇顿时心中一阵慌乱：看来我已暴露，该怎么办？是拼个鱼死网破，还是继续周旋？他强装镇定，站得笔直，全身僵硬，手脚发冷。
不知过了多久，大使慢吞吞地说了个 坐！ 伊里奇一个激灵，重重地坐在椅子上，密切注视着大使的动作，看他要怎样对自己下手。大使离开座位，慢慢地朝伊里奇走了过来。伊里奇的手又本能地伸向腰间的手枪
但是大使走过来后，却并没有动手的迹象。他绕过伊里奇，绕屋走了一圈，将门窗全部关严了，才回过身对他说： 现在，我有个神圣而重要的任务要交你去执行，你务必全力以赴，做好这件事。这里形势复杂，间谍众多，我们不便在这里处决伯格列夫，以防敌人有所发觉。因此，我要你秘密押解这只狼回到我们的祖国，但千万不能让他有所察觉，一旦出了差错，敌人必将采取行动，我们都将陷入危险境地，你要做得像平常回国述职一样。目前，这个叛徒也不知道我们已经发现了他，我们让他回国的理由也是回家述职。回到祖国后，我们的人民会对他进行正义的审判，让这匹狼受到应有的惩罚！
听完这些话，伊里奇这才长长地舒了一口气，原来是虚惊一场！他暗自欣喜，表情坚定地问道： 大使先生，我一定不辱使命，完成任务！现在就请告诉我这个可恶的家伙是谁？ 大使一字一顿地说： 我的贴身秘书伯格列夫。
是他？ 伊里奇万万没有想到伯格列夫竟然和自己一样，也是个间谍。他是自己的战友？我该不该拯救他呢？伊里奇注视到了大使那双意味深长的眼睛，突地浑身一颤，脸上不屑地一笑，心中暗暗骂道： 这只老狐狸，你想用这种特殊的方法考验我是否忠诚，我要是没完成任务，放了伯格列夫，就会暴露了自己。我不会上你的当的！ 伊里奇自信地笑了笑。
大使拉开抽屉，拿出两张机票，递给伊里奇，说： 事不宜迟，这是今天下午的机票，你们现在就赶往机场。记住，千万不能让伯格列夫发现了我们的计划，更不能让他跑掉了，尤其在法兰克福机场转机的时候。 是！大使先生，我保证完成任务！ 大使拍了拍伊里奇的肩头，赞许地说： 我相信我忠诚而优秀的上校会顺利完成这项艰巨的任务的。去吧，去获取你的功勋奖章吧！
中午，伊里奇和伯格列夫按时登机。飞机渐渐升到万米高空，这时，伊里奇真想对伯格列夫说出真相，但他想了又想，还是没有说出。在激流汹浪的间谍生涯中游了十几年的伊里奇知道，大使的真实意图到底是什么，伯格列夫到底是不是自己的战友，今天的任务到底是什么，不一定是大使所说的那样。目前看来，自己尚未暴露，还有很大的价值，即使伯格列夫真的是自己的战友，为了长远的利益，他也不能为了一个已经暴露的间谍再暴露了自己。战争就是这样的残酷，只能让牺牲他来保全自己了！伊里奇暗暗打定了主意。
伊里奇迅速调整了自己的心态，确定了自己的方向，他要将伯格列夫当成真正的叛徒，完成好这次特殊任务，进一步取得大使的信任，以便获得更重要的情报。伊里奇看了看伯格列夫，伯格列夫好像也知道了什么，一路上若有所思，嘴巴紧闭，什么也不说。
在法兰克福机场转机要等待一个小时。两人心绪复杂，无所事事，就在候机大厅里四处转着。突然，伯格列夫对伊里奇说: 上校，请你替我看好包，我去趟洗手间。 说罢，放下自己的包，匆匆忙忙地向卫生间走去。
事情发生得太过突然，伊里奇甚至没有任何准备，愣住了，好一会儿才反应过来。难道他已经发觉了，准备脱身逃走？想到这里，伊里奇一个激灵，手冒冷汗。他迅速环顾四周，伯格列夫早已不见踪影。伊里奇一个箭步冲到洗手间里，人影儿都没有。再看小便池里，一丁点尿渍都没有。他大声喊道： 伯格列夫！伯格列夫！ 仍然没人答应。伊里奇慌了，抬头看看天花板，有一小块似乎有点松动的痕迹，他蹿上隔板，正准备钻进天棚，下面突然传来一个急急的怒吼声： 伊里奇，你在干什么？
伯格列夫魔术般地出现在面前。伊里奇一阵惊喜，连忙装着握手牢牢捏住了伯格列夫的手，严肃地问： 你刚才干什么去了？ 哦，外面一位老人摔倒了，我帮了她一下。 伯格列夫若无其事地说道， 请问你进来干什么，也是方便？ 伯格列夫反问。 噢，是的！ 伊里奇连忙放开了伯格列夫的手。
长达二十几个小时的空中旅程枯燥无比，同时也是十分安全的。但是那伯格列夫虽然表面上哈欠连天，却暗中注视着伊里奇，好像在观察时机，瞅准机会逃跑。所以伊里奇也一直强打精神，再不敢有一丝一毫的大意。
终于到了目的地，两辆黑色轿车将他们带到国防部。
国防部长亲自接见了他们。伊里奇对国防部长敬了一个军礼，欣喜地报告： 上校伊里奇已顺利完成祖国交给我的任务！ 国防部长微笑着点了点头，然后冲门外使了个眼色，立时进来几个全副武装的卫兵，以迅雷不及掩耳之势将伯格列夫按倒在地，戴上手铐，随后将猝不及防的伊里奇也迅速制服。
伊里奇一脸茫然，高声抗议： 部长先生，这是怎么回事？我是奉命押解叛徒伯格列夫回国的功臣啊！ 被按倒在地的伯格列夫也惊讶地抬起了头。
部长哈哈大笑： 不错，伯格列夫是你押解回国。但是，你也是伯格列夫押解回国的。我们早已调查清楚，你和伯格列夫在我国驻外大使馆工作期间，利用上司对你们的信任，一直在为纳粹德国效力，将我们的大量情报出卖给敌国！我们本想在国外就处死你们，但是所在国形势复杂，场所不利，于是决定将你押解回国。为了避免引起你们的疑心，我们才同时给了你们俩一个同样的假任务：押解对方回国。谢谢你，同时也谢谢他的全力配合！
部长冷笑着说： 互相认识下吧，这位是3015号伊里奇，这位是0762号伯格列夫。两个叛徒，一对败类！
伊里奇和伯格列夫这时才彻底明白：大使正是利用纳粹德国间谍培养非常严格，保密措施十分严密，同行之间甚至互不认识的特点，没费一个士兵，一发子弹，就让他们相互 押解 着对方回国受审，走向了断头台！两人千算万算，还是被老谋深算的大使耍了。
显然，再强行狡辩也没有了意义，伊里奇和伯格列夫都对自己的犯罪事实供认不讳，军事法庭依法判处了他们死刑。